Семья молодого охотника Хальда живёт в приграничье, там, где горная гряда отделяет королевства людей от владений айлейдов. И хотя высокие эльфы редко появляются на севере, приграничные поселения живут в постоянном тревожном ожидании - длинноухие охотники за человечьими рабами могут появиться внезапно и в любое время...
Эльфы не любят людей. Да и люди не питают к остроухим нежных чувств. Но когда на границе Суалвея появляется странный мертвец-марионетка, король эльфов Ширрас вынужден обратиться за помощью к человеку. Дознаватель Кристиан Уорден соглашается помочь эльфу и отправляется в дальнюю дорогу, которая приведет его в таинственный город Сильвиманту.