Нью-Йорк, канун Рождества 1935 года. Город задыхается в ледяной грязи, а в витринах Пятой авеню мерцает фальшивое золото. Для Джека Стоуна этот праздник превращается в кошмар: канал связи с Москвой оборван, резидент исчез, а бесценный микрофильм превращается в метку смертника. Максим Волков зажат в угол в самом сердце вражеского мегаполиса.
Но когда надежда почти иссякла, в дверях конторы появляется тот, кого меньше всего ожидаешь встретить в Адской Кухне. Странный старик с ослепительной бородой предлагает невозможную сделку. Цена вопроса — похищенный мафией мешок.