Вокруг Земли из пустоты возникает инопланетный флот.
Тем временем молодой дипломат Дип сталкивается с таинственным человеком, лишенным памяти и, пытаясь помочь ему, оказывается на космическом корабле дружественной расы оэйцев, вместе с врачом Ксаной.
Друзьям предстоит совершить космическое путешествие, разгадать тайну появления странного незнакомца и, если повезёт, остановить вторжение пришельцев.
Паломничество к Райским Вратам – обыденность для этого странного мира. В группе пилигримов, которую ведет бывший пастушок, а ныне мечник Фредерик, есть и осуждённый инквизицией шут, и монах-книжник, и прибившиеся нищенки. Но разве дорога к Вратам может оказаться лёгкой, если варвары начали войну, по пятам идёт отряд инквизиции, а таинственная секта Второго неба борется с создателями Рая?