Устав от городской суеты, Вадим приезжает в деревню. В ночь на Ивана Купала он встречает на озере прекрасную незнакомку. Но холодные губы, мёртвая хватка и вкус тины выдают в ней не человека. Спасаясь от существа, Вадим понимает: она не хочет его отпускать.
Молодой ведун Чернобор и пес Чеснок пребывают в деревню помочь селянам побороть разгулявшеюся нежить. Им предстоит навести порядок в проклятой избе, погнать чертей из лесу прочь и снять многолетнее проклятие. Только вот незадача, угораздит же ведуна влюбиться в мавку...