Устав от городской суеты, Вадим приезжает в деревню. В ночь на Ивана Купала он встречает на озере прекрасную незнакомку. Но холодные губы, мёртвая хватка и вкус тины выдают в ней не человека. Спасаясь от существа, Вадим понимает: она не хочет его отпускать.