Хранимая веками, эльфийская тайна была раскрыта Линдрой и та нарушила доверие между двумя эльфийками, но решится ли Мико раскрыть Тауриель древнюю эльфийскую тайну или же нет?
Богине бедности Сион надоедает сестра, от чего она решает сменить место жительства на то, где ей больше нравится. Этим местом оказывается Храм Хакурей, где она устраивается на работу помощницей местной жрицы.