Сборник ужасов и мистики, лавкрафтианской прозы и стихов, включает в себя самостоятельные произведения, стилизации, иронические миниатюры и даже одну антинаучную статью.
Бенджамин Уилкокс, бывший солдат армии Конфедерации, возвращается в родной Иннсмут после сокрушительного поражения в Гражданской войне. Терзаемый призраками прошлого и чувством безысходности, он встречает сморщенную старуху Кецию Мейсон. Её заманчивое предложение сулит богатство, но он еще не знает, какую чудовищную цену ему придется заплатить в итоге... Мрачный парафраз сказки Ганса Христиана Андерсена в лавкрафтианском стиле.
Первое появление муми-троллей происходит вовсе не на страницах сказок скандинавской писательницы, а средь тихих, сонных улочек Новой Англии, где под покровом ночи таится нечто, не поддающееся осмыслению. И ведут себя эти порождения отнюдь не как милые герои детских историй, а как предвестники кошмара, явившиеся из глубин космоса.
Помощник шерифа Джек Томпсон начинает получать всё больше тревожных вестей, связанных с этими странными существами. Шаг за шагом он, сам того не желая, приближается к ужасающим выводам, что грозят навеки лишить его рассудка и погрузить мир во тьму…
Султан демонов Азатот продолжает слушать музыку кощунственных флейт. Сборник лавкрафтианских ужасов по мотивам песен группы "Пикник". Романтизм, отчуждение и безумие наступающего хаоса.
Песни известных рок-групп: «Король и Шут», «Пикник», «Nautilus Pompilius», «Ария», «Кино», «Кипелов», «Гражданская Оборона» и прочих коллективов — в стилизации под стихи А. С. Пушкина.