Кто друг, а кто враг? Откуда берутся амарды и кто вяжет проклятые снопы? Как пройти в библиотеку и выжить? Что скрывается под хитрой улыбкой учёного? И как так вышло, что я помогаю своим врагам? А тем временем намечается собрание всех кланов, на котором враги замыслили что-то ужасное... или даже два чего-то!
Планета Фарадж - полигон жестокого социального эксперимента, но жители не знают о ее особом статусе. Корреспондент телевидения, лейтенант военной полиции и агенты спецслужб новоявленного нацистского государства - их судьбы причудливо переплелись в пожаре происходящей на Фарадже междоусобной бойни. Под треск автоматных очередей, под грохот разрывов им суждено предотвратить новую войну или стать причиной гибели миллионов.
Натан — бывший солдат, покинувший родную Анхальтскую Империю в попытках скрыться от военного прошлого. Для новых друзей он просто автомеханик, который умеет работать с дизельными полуэфирными моторами; для редких других — наёмник, «туз в рукаве» против продажных политиков и иностранных шпионов. Калифа — мифическая девушка, упомянутая в религиозных писаниях. Её долг — искать тех, кто сможет овладеть силой душ драконов и противостоять вычеркнутому из людской памяти злу. Они уже пересекались ранее, но Натан лишь смутно помнит об этом. Их новая встреча состоится накануне большой войны, в маленьком государстве, оказавшемся в центре интриг двух сверхдержав. Эта встреча полностью перевернёт жизни не только Натана и Калифы, но и остальных. Она позволит закончить то, что тысячелетия назад началось в другом, сокрытом от глаз, уже полностью разрушенном мире…