Тринадцать лет назад государственная исследовательская организация, под кодовым названием «Забвение», занимавшаяся разработкой модификаций человеческого тела, была экстренно расформирована из-за крупного скандала вызванного обличающей статьей в СМИ, а так же пропажей одного из военных образцов. В случившемся обвиняют главу исследовательской лаборатории Армана Дежуалье и его помощника Майкла Амбре. И вот теперь, когда, казалось бы, скандал утих и воссозданное "Забвение" вновь на плаву, история повторяется. Из лаборатории снова исчезает один из образцов. На поиски отправляют бывшего сотрудника Джастина Йорст.
Непримечательный городок был известен лишь из-за легенд о заброшенном Цирке Уродов. Кажется, каждый год там погибало множество неосмотрительный смельчаков. Или, может, всё из-за происшествия тридцатилетней давности, когда прямо на манеже, во время выступления... А впрочем, неважно. Это всё - слухи, да и только. Возможно, однажды настоящая тайна цирка будет раскрыта, но так ли скоро это произойдёт?..