Бог света пал. Миром правит Владыка демонов. Всем разумным запрещено развивать технологии, поэтому прогресс остановился. Зато в этом мире есть магия. Главный герой — изгой-полукровка, живущий в деревне, чьи жители — такие же, как он. С одним существенным отличием: с детства ему сопутствуют невиданные успехи — он во всём на голову выше, чем его сверстники.
Под угрозой смерти герой вынужден стать подмастерьем единственной волшебницы, подчинившей себе сразу три аспекта магии: Кровь, Жизнь и Душу.
Примечания автора:
Озвучено "1С"