Молодая журналистка Надежда получает редакционное задание — подготовить материал о выставке стремительно набирающего популярность художника-авангардиста Анатолия Богданова. Его работы восхищают одних и вызывают тревогу у других, а вокруг имени самого художника ходит немало странных слухов.
После пресс-конференции Надежде удаётся договориться об эксклюзивном интервью. Поздним вечером она отправляется вместе с Богдановым в его мастерскую, рассчитывая получить материал, который станет главным событием её профессиональной карьеры.
Но иногда желание докопаться до истины приводит туда, откуда уже невозможно вернуться…
Атмосферный психологический триллер с элементами детектива и хоррора, действие которого разворачивается в ночном Санкт-Петербурге. История о таланте, одержимости и тонкой грани, отделяющей настоящее искусство от безумия.