Как‑то промозглым вечером забрёл бродяга на сельский праздник, чтобы не околеть и не подохнуть с голода. Казалось бы: пей хмельной мёд, ешь жареное мясо, но местный мужик с красной рожей уже недобро зыркает, сказительница затеяла песню о фейри, которых три сотни лет никто не видывал, а юная селянка зовёт уединиться в тёмный угол. И если дело дойдёт до того самого — как ей объяснить острые уши и хвост?