Родной отец отдал Варвару Кощею в оплату долга. Что делать? Конечно, узнать все секреты великого колдуна! Только он, неразумный, учит Варвару травки перебирать да зелья смешивать, чтобы та потом в мире людей, Яви, травницей стала – так, видите ли, заведено! Надо бы набраться смелости и попросить Кощея учить её другому, да страшно... Даже в глаза ему взглянуть страшно, не то что спорить.
Так бы и сидела Варвара нерешительно между молочными реками на границе миров, если бы её не решил спасти царевич Никита. Средний сын рассердил отца и теперь ему одна дорога – в Кощеево царство.
Никита сказки читал и знает: всего-то надо пройти через молочные реки, потерять коня, перехитрить трёх кощеевых сестёр, а потом вызвать на бой самого великого бессмертного чародея... Только вот быстро выясняется, что сказки врут, и до боя с Кощеем не дойдёт.
Теперь спасать и Никитку, и Кощея придётся Варваре.