Оборотни

Вот представим, у нас есть звериный сеттинг. На данном этапе развития людей нет, животные разумны, по уровню морали и нравственности схожи с современным человеком (в плане того, что у них есть свое законодательство, все животные равны перед законом и прочее). Предположительно, они вполне могут создавать и пользоваться электронными устройствами — смартфонами, смарт-часами, оплатой по терминалу и остальным. 

То есть настоящее у нас вполне неплохое, с нужными благами цивилизации. Будущее как обычно туманно. А прошлое — непонятно.

Как шла эволюция в этом сеттинге? Сколько стадий они прошли до необходимого уровня?

1. Можно принять за основу Zootopia, где животные эволюционировали постепенно из диких и стали более разумными. Это наиболее логичный и близкий к человеческому путь развития. 

2. Можно пойти по ветке, что люди были, а потом они трансформировались до животных. Здесь возникают вопросы к биологии и здравому смыслу.

3. Можно предположить, что разумность у них была всегда. В таком случае у животных может быть своя религии, где они появились благодаря некоторому Создателю. Но будут ли все животные придерживаться этой версии?

4. Разумную жизнь завезли извне и "заразили" ей животный мир, из-за чего ему пришлось мутировать. Вариант чем-то схожий с предыдущим, но с залетом под некоторую "фантастичность"

Другой вопрос, который меня кусает за уши.

У людей с древности есть мифы, в которых присутствуют оборотни или полулюди-полуживотные. Эти мифы оказывают достаточно сильное влияние на всю культуру. То есть их просто так выкинуть нельзя.

В таком случае, во что они могли бы трансформироваться в нашем сеттинге?

Оборотни как гибриды? типа лягушка, оборачивающаяся в медведя, или кот, превращающийся в ночи в сову? 

Оборотни как гибрид растения и животного?

А как можно трансформировать "полулюдей"?