Тихий ритм провинциального городка нарушается, когда приходит весть, что из столицы направляется инспектор, призванный обеспечить соблюдение строгих королевских законов. В стране, где магия запрещена, а заклинатели живут в тайне, такой визит сулит лишь неприятности — особенно для города, который долгое время был убежищем для скрывающихся ведьм и волшебников.
В центре событий оказывается молодая портниха, предлагающая зачарованную вышивку, которая помогает магам укрыться от цепкого взгляда инспекторов. Но когда ее дочь поражает странный пугающий недуг, она понимает, что истинную опасность представляют не столичные посланцы, а древний ужас, о котором мир перестал вспоминать.