Мир, в котором магия и технология неразрывно связаны. Мир, в котором боги среди людей, обряженные в тряпки цвета золота, единолично двигают прогресс благодаря тайным знаниям Искусства, но все равно остаются в глазах большинства второсортным и вредоносным мусором человеческого рода. В таком неустойчивом мире захлебывающихся от выбросов мануфактур мегаполисов, истомленных бесчеловечным трудом пролетариев, пандемии нищеты, разгула преступности и межнациональных распрей, несанкционированная магия несет угрозу зыбкому общественному порядку. И только ауто-да-ферам под силу сдержать обозленных запретами и табу магов в узде. Иен — государственный охотник на магов-отступников, обладающий сверхчувствительным обонянием как у охотничьего пса.
Далекое будущее. Аномальная засуха на Земле вынудила людей покинуть планету. Спустя сотни лет Дэв, пост-человек из орбитального города Такеи, разбивается на прогулочном шлюпе в бескрайней пустоши где-то на юго-севере бывшей Австралии.
Она верила в любовь с первого взгляда, а еще в то, что мечты сбываются, стоит лишь захотеть. И когда она пожелала, чтобы скучная жизнь стала больше похожа на любимую сказку, ее желание, о, ужас, исполнилось.