Экспедиция Земной Федерации «Экспансия гуманизма» прибывает в систему Тау Кита для изучения местной цивилизации и подготовки первого контакта. Команда прогрессоров под командованием генерала Кузнецова стремится взять под контроль социальные процессы на планете Надежда и направить их в нужное для человечества русло.
Казалось бы, для высокоразвитой цивилизации на средневековой планете нет ничего невозможного. Однако аборигены Надежды не так просты, как кажется на первый взгляд. И чем глубже участники экспедиции вникают в происходящее, тем более угрожающей предстает реальность.