Получив загадочное приглашение на работу бывший следователь ФСБ Александр Лучной сразу начинает копать под это так называемое «Учреждение», но события разворачиваются вовсе не так, как он мог представить...
Пять лет назад таинственный Эрик пропал, став свидетелем стычки нортфортских разведчиков и кодиматриской инквизиции. Уполномоченный искать его детектив терпит сокрушительную неудачу. Некогда приютивший Эрика пастух поднимает революцию нагов. Бывший разведчик, профессор запретной науки, решает преступить волю короля. Тем временем юный эквит не без сомнений вступает в высокое общество, пока его старый знакомый рыцарь Хартман открывает неожиданные тайны родного королевства. Фигуры начинают своё движение, чтобы совсем скоро встретить волю безумного человека в кепи. Эрик возвращается на сцену!
2021-ый год. Альтернативная Россия. Под эгидой сверхсекретного учреждения, которое даже на бумаге не имеет наименования, горстка надёжных учёных и самоотверженных агентов трудится над предотвращением чего-то по меньшей мере серьёзнее конца света, о котором почти никто за стенами подземных комплексов организации не догадывается. Оперуполномоченный с позывным «Днепр» отработал уже год, а так до сих пор до конца и не понял, с чем же имеет дело. Он попал в Учреждение по вине непредсказуемой трагедии, а сейчас вынужден столкнуться с сумасшедшей правдой о происходящем в мире, о внутренних интригах в организации и о достоверности самых безбашенных теорий квантовой физики...
В Риверланде, в империи Кодиматрис, в доме, одном из многих, вырос юноша Эрик. Строки безымянного поэта будоражат его мысли, с детства не давая покоя без их понимания. Потерявший любовь и родину он отправляется в одинокое путешествие навстречу пугающим и опасным знаниям, пока по ту сторону границы невинный монах вынужден стать проводником бродячему рыцарю. Деон встаёт на тропу, что тянется из теней трагичного прошлого его спутника. И Эрик, и монах с рыцарем двигаются вдоль глыбы мировых интриг, крошечными шагами приближаясь к огромной истории, что разверзла глубокую пропасть обмана и страха между Кодиматрисом и Нортфортом и каждым их уроженцем.