Отряд имперских сборщиков податей прибыл выколачивать недоимки с небольшой захолустной деревни. Крестьяне совсем не рады таким гостям, а особенно сопровождающему ландскнехтов служителю Пробужденного. Святой отец уверен, что в этих местах пустила корни некая опасная ересь... Маттиас ему не верил, пока ночью сам не стал свидетелем кошмара с тысячей зубов и горящих зеленым пламенем глаз.
Страшное произошло в глухом углу Беломирья, куда волею судеб занесло Маттиаса Маргадера. Жители целой деревни позамерзали насмерть всего за одну ночь — без какой-то чертовщины там не обошлось. Товарищ и проводник Маттиаса упрашивал не лезть к медведю в пасть, не гневить судьбу и поехать своей дорогой, но куда там...