Верховный енот Енотх, вычесывая из меха на пузе крошки погрызенных галактик, обнаружил на глянцевом абсолюте своих ладошек два волоска: один был Черный, другой – Белый. Так познал Енотх, что полосат, и устыдился, и впал в великую тоску.
Мертвый Пушкин слоняется по сказочной Москве, нервно обгрызая с пальцев слезающую по утрам кожу. Он потерян и озлоблен. Его выдернули из небытия, чтобы он накормил новыми великими стихами изголодавшийся Русский Дух. Но Пушкин забыл, как писать стихи. Воскрешенный, но лишенный души, в этом зыбком мире, населенном жабами и угрями, он не чувствует связи с красотой. Знакомство с загадочной Татьяной кажется Пушкину путеводной звездой, обещающей новое светлое начало и… новую живую душу. Влюбленный и отчаявшийся, поэт отправляется за Таней в путешествие и оказывается втянут в ее собственную игру. Игру сложнее политических склок и призрачнее берез, плещущихся в тумане. Игру, в которой волшебная Щука, бездушные строчки, любовь к России и само время рассыпаются осколками калейдоскопа безумного сна. Сна Негра.