Череда несчастий переворачивает жизнь маленькой эльфийки с ног на голову - и вот брошенная собственной матерью на произвол судьбы Арквен вынуждена принять догмы жестокого мира. Узнать кто друг, а кто враг. Но, что главнее, навсегда усвоить урок о том, почему не стоит заручаться поддержкой незнакомцев.
Молодой эльдар Феранор Мистериорн недавно занял место отца, получил его должность и титул. За его душой ни гроша, только меч, конь и звание капитана пограничной стражи. Он мечтает прославится, получить повышение, завести семью и продолжить род, но этому, неожиданно мешает его собственная любовь. Отец возлюбленной, влиятельный лорд, ясно даёт понять, что не прочь избавиться от нищего зятя. В одно ясное утро, капитан Мистериорн просыпается вдали от дома, в трюме идущего на всех парусах корабля. И узнает, что отныне служит охраной послу в далекой стране Атраван… Что ждет его? Сумеет ли он вернуться домой? Дождётся ли его возлюбленная?
Это продолжение истории об эльфийском воителе Фераноре. Бывший капитан пограничной стражи, он стал изгоем на Родине и рабом чужеземного чародея. Воля хозяина отправляет его в город Альмадин, чтобы тайно забрать из его храма реликвию. Однако получить её жаждет не только чародей - хозяин эльфа, но и его враги. В конце-концов в борьбу включается третья сила.