Внезапное нападение наёмников "Синего перевала" разрушает мир и спокойствие маленькой деревни. Лорды Иден и Уэйк собирают солдат, готовясь к отчаянной обороне. Но события разворачиваются подлее: главарь наёмников нападает на Рэя Идена, сына лорда Идена, и его возлюбленную. Девушка решается на отчаянный шаг — чтобы спасти жизнь Рея, она превращает его в кота. Теперь, находясь в теле животного и потеряв всё, Рей мечтает вернуться в свое человеческое тело и найти новый смысл в жизни.
В глубинах будущей России, в мегаполисе Новый Эдом, зыбкой тенью скрывается зло. В стремительном пульсе этого огромного города, где технологии слились с культурой, происходит ряд загадочных убийств, ввергая его обитателей в мучительную тревогу. Каждое преступление оставляет за собой послание, словно тайный код, который бросает вызов идущим по следам сыщикам. Таинственные символы, написанные на стенах, написанные кровью на стенах, слова, высеченные во времени - все они ведут следователей по лабиринтам ума убийцы.
Брат с сестрой оказываются в месте под названием Междумирье и встречают незнакомца, который говорит, что им осталось десять часов жизни, если они не вернуться обратно.
Икдрасиль - это дерево, которое соединяет все миры. И в его сути сокрыты разные ветви судеб живущих существ. Главные герои попадают в мир Вальхейм после своей смерти в мире людей и теперь ищут способ выбраться отсюда. Смогут ли Еврит и Роллан вернуться в мир живых или же мировое древо уготовило им иной путь?