«Есть страна, которую не отыскать на Земле. Говорят, чтобы выжить там, нужно быть безумным как Шляпник. Это, собственно, я и есть.»
На далёком Нептуне среди метановых облаков бродит необычное существо Ведьма - гигантский механизм, исследующий планету. Её спутник — маленький мальчик, чьё происхождение окутано тайной. Однажды он решает спуститься к поверхности планеты, чтобы поиграть с местными детьми, но их реакция заставляет его усомниться в себе: они называют его ненастоящим, странным и лишённым родителей.
На территории восточной равнины после долгих лет междоусобицы наконец-то воцаряется покой. Теперь только вечные бури, сменяющиеся удушающей жарой и палящим солнцем, беспокоят народ. И когда местные жители совсем оправились от последствий войны, шестерни истории вновь приходят в движение. Со всех концов страны начинают пропадать знатные люди, а новгородского князя, сыгравшего ключевую роль в установлении мира, и вовсе убивают.