Рискнёшь ли прочесть жизнь жестокого мира, в котором и Смерть способна на любовь? Ночь прислушивается к людям, сны не безопасны, а дракон четырёх стихий, расправив крылья, погрузит город Илиндор во мрак, ведь в Нижнем Мире зло не затаилось, оно всё так же даёт о себе знать, и как его победить, людям пока неизвестно. Но есть что-то, что способно победить даже Смерть... Некоторые верят, что это оружие может погубить людей, другие думают, что оно их спасёт.
Джек - обворожительный господин зла, хозяин вечной зимы и ледяного дракона, приглашает поучаствовать ведьм в состязании, где победительница станет его ученицей. Кроме того, обещает дракона в подарок. И как же Изольда может это пропустить? Пусть она и использовала магию лишь для того, чтобы пирожки были вкуснее, а дом - уютнее. И пусть сам огненноволосый Джек запретил ей совать свой очаровательный носик в легендарный замок изо льда. Изольда отправится в приключение вместе с совой-фамильяром, доберётся до владений Джека и накормит каждого, подчиняющегося ему тролля. И каждого угостит чашечкой ароматного, горячего кофе, между делом проходя одиннадцать испытаний и общаясь с Ледяным Лордом, в сердце которого, ещё теплится настоящее... пламя.