Герберт Оуэн возвращается в родной город спустя десять лет, проведённых в тюрьме. О нём и о его замке ходят дурные слухи, жители не в восторге от уголовника под боком, да к тому же — оборотня. Когда-то он был графом и состоял на хорошем счету у самого короля, теперь же мистер Оуэн — отброс общества, выродок с позорной меткой на виске.
Элис приезжает в город, чтобы поселиться в его замке в качестве слуги — и на то у неё есть веская причина. Её хозяин оказывает ей не слишком радушный приём, но деваться некуда, она решает наводить порядок в его владениях, что полны пыльных скелетов, тайно. Быть может, мистер Оуэн и не заметит?..
Мерные промозглые дни кровавым пятном разрывает убийство, совершённое в день приезда Герберта. Девушка растерзана зверем, и он — первый подозреваемый.
Дабы на него не повесили очередное преступление, втайне от стражей закона, Герберт собирается распутать дело. И на досуге объяснить Элис, что он чует её, даже если она прячется под столом.
Джек - обворожительный господин зла, хозяин вечной зимы и ледяного дракона, приглашает поучаствовать ведьм в состязании, где победительница станет его ученицей. Кроме того, обещает дракона в подарок. И как же Изольда может это пропустить? Пусть она и использовала магию лишь для того, чтобы пирожки были вкуснее, а дом - уютнее. И пусть сам огненноволосый Джек запретил ей совать свой очаровательный носик в легендарный замок изо льда. Изольда отправится в приключение вместе с совой-фамильяром, доберётся до владений Джека и накормит каждого, подчиняющегося ему тролля. И каждого угостит чашечкой ароматного, горячего кофе, между делом проходя одиннадцать испытаний и общаясь с Ледяным Лордом, в сердце которого, ещё теплится настоящее... пламя.