Около десяти лет прошло со времени событий "Чёрной крови". Бесс и его команда прибывают в Египет, имперскую провинцию Рима. Одна судьбоносная встреча перечёркивает все планы фракийца. Некоторым тайнам суждено раскрыться, другим - навсегда остаться неразгаданными...
Жизнь морского разбойника надолго увлекла Бесса. Этот отрезок его судьбы оказался весьма богат на события. И одно из самых удивительных приключений произошло с Фракийцем и его командой близ Балеарских островов...
Обретя долгожданную свободу, Бесс начинает промышлять пиратством в водах Лазурного моря во главе команды из беглых рабов и бывших гладиаторов. Однажды, волею судеб, корабль фракийца пристаёт к берегам острова Крит.
Пережив немало опасных передряг на гладиаторской арене, Бесс-фракиец наконец вырывается на свободу. Уходя от погони, он попадает на таинственный остров, не нанесённый ни на одну из карт. И здесь бывшего гладиатора, само собой, ждут новые передряги.
Захваченный в плен, юный фракиец доставлен римлянами в Помпеи, где ему придётся пройти суровую школу боёв на арене. Именно здесь Волчонок получает своё новое имя - Бесс, под которым со временем завоюет славу одного из лучших гладиаторов, когда-либо выходивших на песок арены. Но кое-кто не оставляет планов сжить фракийца со света...
Три странника идут в древний город Лагаш. Их путь лежит через полную опасностей пустыню. В их распоряжении только то, что удалось взять с собой из трущоб Последнего Города – Эриду. Они – выжившая часть более крупного отряда, состоявшего из изгоев и преступников; остальные сгинули в Походе Обречённых. Что служит целью их гибельного странствия? Что чают они найти в руинах разрушенного Лагаша? На что они готовы ради достижения своих целей?