Проклятие обрекло их искать каменеющие кристаллы на просторах изменчивой Пустоши, сражаться с соперниками и охранять плантации волшебных ветвей, чтобы вызывать спутников-защитников — каменных големов или зверей, порождений воды. Когда на Пустоши появляется третья сила — огненные саламандры — Идущие-по-Следу пытаются заключить союз со скальниками. Каждый ищет свою выгоду: Совет Следопытов Акваллы хочет заключить мирный договор с Роком, меняя объезженных драконов на защиту големов и каменных клыков, глава клана Базальта — вылечить свою дочь в Храме-Каскаде, а молодой следопыт Даллак еще не понимает, что влип в самую гущу событий, и снисходительно относится к скальнице Райне, которую точит изнутри запертая магическая сила.
Волхв Златослав Борисович Мещерский работает в Зернодарском городском округе: управляет погодой, благословляет соль, смешивает чаи из трав и ягод, творит чудеса на праздниках. Он живет в доме на холме с защитником-медведем Степаном, духом Велеса, неподалеку от станции растениеводства, скрытой «прядями Мокоши» — хищными растениями, поглотившими часть мира после гнева богов. Размеренные будни нарушаются приездом делегации из Лапландского Королевства. Златослав — как и прочие представители власти — готовится к встрече, не догадываясь, что поезд привезет на станцию его любовь и семейное счастье.