Прошло тринадцать лет с тех пор, как Странногеддон был остановлен, а Билл Шифр стерт из реальности. Но в 2026 году Гравити Фолз снова содрогается: из межпространственной Пустоты возвращается древняя угроза — Судья, стремящийся «исправить» ошибки прошлого. Вместе с ним в город возвращается и Билл, но теперь он — уязвимый смертный в нелепом оранжевом свитере, лишенный магии и преследуемый собственными грехами.
Единственной преградой на пути хаоса становится Лео — «Железный щит» семьи Пайнс. Его тело покрыто магическими шрамами, а воля тверда, как наковальня. Чтобы спасти близких, Лео вынужден стать опекуном своего злейшего врага. В мире, где реальность трещит по швам, а тени обретают плоть, героям предстоит узнать: можно ли доверить жизнь тому, кто когда-то хотел уничтожить всё сущее? И что делать, если твое предназначение — лишь часть чужого, куда более мрачного сценария?