Фантазия на тему пьесы Евгения Шварца "Тень", а также отсылка к её известной экранизации 1991 года - "Тень, или Может быть всё обойдётся".
Повторяя слова Ганса Христиана Андерсена, заимствованные впоследствии Евгением Шварцем: «Чужой сюжет как бы вошёл в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет».
Творческое переосмысление гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Однажды в ночь перед Рождеством чёрт по старой памяти решил посетить Землю, на которой давно не был, и попал... на космическую станцию на окололунной орбите. Теперь ему приходится ориентироваться в новой реальности, где Луну уже так просто не украсть, директору космического института Солохе Митрофановне Миргородской такие побрякушки без надобности, а инженер-механик Вакула то и дело ловит за хвост и привлекает к помощи по ремонту корабля. Здесь уже не забалуешь...