Между Синим Королевством и Железной Империей на востоке континента Мийрт наконец установился шаткий мир, в приграничье прекратились ожесточенные бои за каждую версту. Земля отравлена металлом, выжжена огнем и магией. Опустошенные и дорого купившие мир люди и горлики вернулись в свои дома и семьи. Пятипрестолье, Таари, Осколки и Проград открыли торговые пути и вернули своих послов в два самых крупных государства.
В это время группа героев волей судьбы отправляется в путешествие по Синему Королевству и узнаёт о новой жуткой угрозе, идущей с Севера и сулящей новую войну и бесконечную зиму. Впервые за сотни лет племена Севера объединяются, чтобы обрушиться на Синее Королевство. Кроме того, ходят толки о некой голодной сущности с руин Древнего Города, которая веками ждала своего часа и вернулась, чтобы сеять тьму и смерть, преследуя неизвестную никому цель.
Пророки, безумцы, ведьмы, жрецы и оракулы предсказывают: настало время перемен, час хлада и тьмы.
