Перед сложной операцией родители отправляют Колю в деревню к бабушке Клавдии — на свежий воздух и строгий режим. Там, среди зноя, тишины и обязательного дневного сна, мальчик чувствует себя одиноким и напуганным. Всё меняется, когда по ту сторону забора он встречает Аленку — странную, свободную девочку с фермы, верящую в фей, Тролля и силу древних сказок.
Аленка уверяет: болезнь Коли — не просто недуг, а дело рук Тролля, с которым можно договориться. Вместе дети отправляются в путешествие по окрестностям деревни, где реальность переплетается с мифами, а страх постепенно уступает место надежде.
