В королевстве Флэрвин ненавидят ведьм. Церковь Первого Света во главе с набожным королём ведёт кровавую охоту за отпрысками тьмы, а инквизиторы, верные псы веры, карают и виновных, и безвинных.
В эти тёмные годы Райнер Коль, прежде бывший рыцарем из праведного ордена, ведёт жизнь простого головореза. Судьба сводит его с сумасшедшей девицей по имени Джейн Лоуренс, ведьмой с Острова проклятых, которую изгнали из ковена за нарушенный обет. Она одержима поиском некого таинственного гримуара, который становится предметом желаний многих.
Джейн, преследуя свои корыстные мотивы, проклинает Райнера, вынуждая его стать своим защитником. И он, не в силах противиться тёмной магии, вынужден ей подчиниться.
– Послушный мальчик. Если поможешь мне найти гримуар, я исполню любое твоё желание.
– Сгинь с глаз моих. Это моё единственное желание.
