Сергей, он же «Сыч», пережил в своей жизни всё: предательство, нищету и потерю бизнеса. Докатившись до края, он находит смерть от удара током в ржавой трансформаторной будке. Но вместо забвения он приходит в себя в теле тринадцатилетнего Арсана — оборванного мальчишки в убогом мире, где правят бароны, а магия кузнечного ремесла соседствует с жестокой реальностью феодальной бедности.
Оставшись с матерью и младшей сестрой на грани голода, «Сыч» быстро понимает, что знания инженера-самоучки и опыт выживания в «лихие» времена здесь могут стоить дороже любого серебра. Начиная с примитивных крапивных верёвок и ловушек на зайца, он запускает колесо прогресса в захолустной деревне Ундоль.