Некий мальчик с ранних лет грезил стать великим художником, однако родился он в неподходящее время: мир давно не такой, каким тот рисовали его фантазии. Но ради мечты он был готов на всё, в том числе превратиться в чудовище, чьими кистями станет боль, а красками – страх.
Подозрительный человек, рыскающий по лесу, сталкивается с непредвиденными обстоятельствами, в буквальном смысле меняющими его самого, а также и всю его дальнейшую судьбу.