Архангел Гавриил и прочие из Сефирота божеского получают приказ от Господа: изловить того преступника, что нефилимов расплодил по миру, Бельфегору оказав сим услугу; Паймон же, наконец, отозвался на моё(Азазеля) приглашение посетить мой дворец в Калифате да погостить другом время некоторое. На горизонте, тем временем, новый враг: архидемон Маммон, соглядатай Рима великого, возобновляет план захвата Небес, в ряд Клипот хочет встать, Бельфегора заменить собою, - да сбирает для того союзников, дабы по силам не проиграть соперникам.
А тем временем Макс, обычный парень и сирота-курьер, проживает в жизни нелёгкий период, не ведая напрочь, что делать; приложившись головою вскорости при падении с велосипеда, он начинает видеть то, чего доселе не видел, да помыслив, что сходит с ума,молит Бога о помощи во квартирке своей невеликой, от родителей оставшейся совместно с долгами отцовскими. Бог услышал, видать: ибо сводит Макса судьба с Гавриилом внезапным, попивающим пиво на лавке...