Тристал истекает кровью. Уже несколько лет родные братья, каждый из которых носит корону и верит в своё неоспоримое право на трон, разрывают королевство надвое. И войне нет конца: лорды меняют сюзеренов, армии сходятся на равнинах, оставляя после себя лишь пепел и трупы, а в восточных горах, в замке Кастельдор, зреет нечто, чему пока нет названия. Лорд Ричард, кого в народе называют Кровавым, исчез. По слухам, он пересёк Лазурное море и держит путь в соседнее королевство, но те, кто хоть раз видел его голубые глаза, не сомневаются: ничего хорошего эта поездка не принесёт. А на юго-востоке, за Чудовищным морем, император Вильгельм собирает флот и стягивает легионы к побережью, не скрывая, что его цель — война. Но даже он не знает, что за всем происходящим уже наблюдает некто третий.