Джамир работает в кожевенных мастерских своего отца. Катаясь в пустыне на верблюдах, встречает девушку Асель, начинает мечтать о ней, но комплексует по поводу своей работы.
Роясь в просушенных шкурах одного из жбанов, находит волшебную лампу Аладдина. С этой находки у парня начинаются мистические приключения.