Повозка Кюньо не взорвалась, эпоха пара в самом расцвете, Транссибирская магистраль построена на много лет раньше, небо бороздят дирижабли, иностранные шпионы пытаются накормить голодных студентов, а Коля Кибальчич мечтает о счастливом новом мире. Натан Эразмович Востоков готов обеспечить счастье почти даром для всех.