Ланс альт Грегор, спасённый трагерцами с необитаемого острова, оказывается в столице их державы - Эр-Трагере, где встречает старых знакомых. Воспоминания позволяют ему многое переосмыслить в своей жизни. Но предаваться раздумьям некогда - к городу идёт браккарская эскадра, где на каждом корабле имеется боевой маг. Островное королевство твёрдо вознамерилось наказать непокорных.
Противостоять им сможет только команда менестрелей, набранная с бору по сосёнке. Ланс начинает их обучение в преддверии решающего сражения.
Примечания автора:
Четвёртая книга из цикла "Импровиз", повествующая о жизни, злоключениях и несчастной любви величайшего менестреля двенадцати держав Ланса альт Грегора из Дома Багряной Розы.