Смерть Третьего от рук Орочимару (который согласно этому АУ остался в Конохе), произошедшая ранее, чем в каноне, развязывает цепь драматических событий, которые коснутся многих жителей Деревни Листа. А клан Хьюга ищет сторонников, чтобы воспользоваться междуцарствием и захватить власть. Время начала повествования совпадает со временем начала манги.
Примечания автора:
В рамках данного AU дочери Хиаши на момент начала повествования немного старше, чем в каноне: Ханаби двенадцать, Хинате тринадцать с половиной. Конохомару старше, чем в манге, примерно ровесник Ханаби на момент начала манги