Город Сайлент Ривер многие считают второй столицей империи. Однако в нём переодически появляются фантомы, демоны и маги-преступники. В противовес им существует гвардия - особое подразделение госмагов. Но сейчас, когда оно погрязло в бюрократии, люди ищут помощь у частных экзорцистов. У единственного частного экзорциста - Люциуса Норта. Однако сейчас его дела идут хуже некуда. Отголоски саджакийской войны всё чаще напоминают о себе, появляются некие сторонники нового мира. Равновесие в мире может легко рухнуть, но что это изменит?