Город Сайлент Ривер многие считают второй столицей империи. Однако в нём переодически появляются фантомы, демоны и маги-преступники. В противовес им существует гвардия - особое подразделение госмагов. Но сейчас, когда оно погрязло в бюрократии, люди ищут помощь у частных экзорцистов. У единственного частного экзорциста - Люциуса Норта. Однако сейчас его дела идут хуже некуда. Отголоски саджакийской войны всё чаще напоминают о себе, появляются некие сторонники нового мира. Равновесие в мире может легко рухнуть, но что это изменит?
Мидланд это страна между всеми другими странами. Ото всех она взяла понемногу, но в основном самое худшее. Лэнс простой наёмник. Его прошлое не из лучших, но оно его не заботит. Он охотится на животных, монстров и людей, чтобы выжить. Однако его жизнь изменит всего лишь один заказ.
Идёт война. Релантское княжество кровью завоёвывает независимость от королевства Кейнел. В лесах находят обезображенные трупы и странные растения. Профессиональному грабителю Лютеру Фоксу предстоит сыграть свою роль в этих событиях.
Город Лонгрив, столица империи Гейнел. Где по дорогам ездят поезда и паромобили. Где арканистов либо обучает ковенант либо скрывают преступники. Где иногда появляются эфириалы из иного мира. Город который разделили пополам гвардейцы и синдикат. Судьба сольёт пути бандита, гвардейца и арканиста отступника. Они должны раскрыть убийство и решить кому достанется район Бэдланд.