Молодой сын сапожника Лёха Гвоздь приходит в город на праздник в честь древнего богатыря Радована. После месяцев тяжёлой работы весёлые гуляния для него как бальзам на душу, но призраки Мифической эпохи и прошлого самого героя не дают покоя даже среди скоморошьих игрищ и кабацких попоек.
Вместо свежего бриза с моря веет тяжёлым духом, а весёлый город таит множество сюрпризов как для героя, так и для читателей.
