Когда на востоке Холдона находят древний жезл, способный изменить равновесие между двумя державами, король отправляет за ним своего самого опасного слугу — Кайрона Аргонта. Его задача проста: забрать артефакт раньше Итильской теократии и доставить его короне.
Но волей случая Кайрону приходится взять с собой Тинитуса Кастлоу — итильского учёного, которого в Холдонe скорее убили бы на месте, чем позволили идти рядом. Между ними нет доверия, только старая ненависть, политический расчёт и необходимость двигаться вперёд.
Пока две страны тянутся к реликвии забытого бога, любой неверный шаг может обернуться войной. И чем ближе жезл, тем сильнее становится вопрос: что страшнее — отдать такую силу врагу или узнать, зачем она была скрыта веками?