Николай Степанович страшно не любил, когда в небе светила Желтая Луна. В такие ночи ему было тоскливо и маятно: в голову лезли непрошеные мысли, а перед глазами вставали мучительные воспоминания. Однажды Николай Степанович оделся и вышел из дома, влекомый по дороге за Желтой Луной. Луна привела его в городской сквер, где жил ничейный и такой же неприкаянный кот Апельсин. Николай Степанович забрал кота домой и на следующий день жизнь начала меняться...