Это случилось во времена, когда Южный Колдун и Ведьма Севера схлестнулись ни на жизнь, а на смерть. Когда Тенмарский Дракон пошел войной на Лингардскую Рысь. Это история легендарной Изольды Лингардской, Изольды Бесстрашной, последней Королевы Севера. Триста лет до времен Ирии Таррент и Анри Тенмара. Триста лет до тех дней, когда подзвездный мир полностью утратит магию и беззащитным окажется перед Древней Тьмой.