Сатанаэль встревожен переменами среди эльфов. Их новая вера и растущее безумие настораживают его, но истинная причина их помешательства остаётся загадкой. В религии Вседержителя он видит лишь угрозу, разрушающую их древний народ. В то время Люцифер предпринимает отчаянные вновь сплотить тёмных и взять власть в свои руки. Стремясь понять происходящее, Сатанаэль отправляется в долгое странствие по Вселенной, которое приводит его в руины некогда великой демонической столицы, где он встречает Люцифера.
Возглавив новое войско тьмы, Люцифер сжигает мосты к миру, готовясь отомстить эльфам за уничтоженные планеты. Его месть настигает один из ключевых светлых миров, но там его уже ждёт Архангел Михаэль, величайший воин света. Решимость каждого из них непоколебима — настал момент, когда один из них должен пасть.