Михаил Странник вернулся из системных миров в родной городок, но покой длился недолго: предательство, полицейский обезьянник и похищение швырнули его прямиком в пасть Мэллорна — древнего мира-тени Земли, где темные эльфы правят ареной крови под сенью живого Древа Миров. Здесь нет системных бонусов, только голая сила, хитрость и воля к жизни. Странник — раб-игрок без поддержки Системы — собирает отряд из земляков: наемника Августа, сантехника-барда Семеныча, хакера Альфреда, студенток-юристок и загадочной суккубы Моры. Вместе они рвут гиен на арене, дерутся с монстрами и плетут план побега.
Но это не просто гладиаторский триллер — за кулисами зреет космическая интрига: темные эльфы возрождают Мэллорн, крадут души и душат миры Системы. Конрад-химероид, кот-страж Сэм и пророчества о "третьем" ведут Странника к выбору: стать мясом для Древа или разжечь Маяк Мстителя — хаос-портал для армии союзников?
