Три аристократа решили поохотиться в Граттонском лесу. Но это обернулось страшной трагедией: одного из них ранил невесть откуда взявшийся оборотень. Теперь герцог Аллен Кирн с первыми лучами солнца и сам станет оборотнем. Есть только один путь спасения для него: кто-то другой должен стать новой жертвой этого же оборотня до утра – и тогда герцог останется в человечьем обличье. Может быть, обитающий на опушке жуткого леса маг знает, как снять заклятие оборотня?
