Страшные вещи творятся в Граттонском лесу. Там, в лесной чаще, обитают самые странные и жуткие существа, которых здесь, в мире людей, давно считают просто старыми сказками. Но они всё больше взаимодействуют с миром людей, и никто не знает, как загнать обратно вышедшее из-под контроля зло, и кто им управляет. Каждый рассказ имеет свою завершённую историю, атмосферу и главных героев, которые, тем не менее, объединены общей канвой событий.
Три аристократа решили поохотиться в Граттонском лесу. Но это обернулось страшной трагедией: одного из них ранил невесть откуда взявшийся оборотень. Теперь герцог Аллен Кирн с первыми лучами солнца и сам станет оборотнем. Есть только один путь спасения для него: кто-то другой должен стать новой жертвой этого же оборотня до утра – и тогда герцог останется в человечьем обличье. Может быть, обитающий на опушке жуткого леса маг знает, как снять заклятие оборотня?