Старик и Малькольм едут на фургоне к побережью. Они встретились на дороге, один стал шутом, другой ушёл из цирка. В приморском городе Солесан готовятся к королевской свадьбе. Занция видит прошлое и будущее как на ладони. Самые вкусные пироги у старухи Эдны. Марта играет на скрипочке. А Малькольма крутит, вертит и раскачивает колесо времени и пространства. И у каждого есть тайна. Можно ли что-то изменить или мы зрители в этом цирке?